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传Facebook承销手续费定11仅常规五分之一

发布时间:2020-02-13 21:35:47 阅读: 来源:板擦厂家

北京时间3月20日消息,据彭博社引述两位消息人士报道,Facebook已经初步确定,上市承销手续费标准为1.1%,所有承销商将共享手续费,这一水平仅为美国普通上市案的五分之一。

彭博社引述的消息人士并未具名。另外,Facebook发言人肖桥山(Jonathan Thaw)并未对媒体发表评论。

此前,Facebook已经向美国证券交易委员会递交了招股说明书,称计划上市融资50亿美元,如果按这一标准,上市承销手续费总额将为5500万美元。

目前,Facebook招募的承销商一共包括31家银行,其中摩根士丹利为主承销商。这意味着摩根士丹利将会获得大部分承销手续费。

美国媒体称,1.1%的手续费标准,仅仅为美国普通上市案例的五分之一。根据彭博社数据统计,在去年一共127宗上市案例中,承销商收取的承销手续费标准为融资额的5.48%。

据分析,Facebook此次手续费标准之所以较低,是因为其融资总额较大,因此总的手续费仍能够接受,另外,Facebook上市将成为全球最大的互联网公司上市案,诸多的承销商希望“赔本赚吆喝”,即借助Facebook的上市案例,日后扩大自己的知名度和业内影响力。

另外,Facebook在本月初提交的一个文件中透露,刚刚获得总计80亿美元的各类融资,其中包括50亿美元为期五年的循环信贷额度。

另据报道,3月19日,Facebook曾召集投资银行、分析师和律师开会,为上市以及路演做最后准备。

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