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【资讯】大豆月报天气行情逐渐进入高峰井冈寒竹

发布时间:2020-11-04 12:55:16 阅读: 来源:板擦厂家

大豆月报:天气行情逐渐进入高峰

一、市场回顾和总结:国外市场  美盘黄豆期货本月度自5月13日起开始交易,在整个月度中美盘黄豆冲高后小幅回落。5月13日美盘黄豆连续以623美分开盘,随后市场一路振荡走高,6月6日市场在上探前期高点696未果后回落,10日农业部报告并没有对市场产生太多的影响,豆价在东部降雨的打压下下跌。最终黄豆连续收报于666.25美分。本月度市场走出一根带短上影的中阳,涨幅53.5。  本月度CBOT市场演艺了一波天气行情,在中西部地区"东旱西涝"的天气情况下,市场建立天气升水,月末东部地区出现降雨,因此市场也相应回落。市场天气行情正式拉开序幕,市场的波动性和突发性增大。在这种情况下,最好的办法就是顺天而动。  国内市场  大连大豆期货市场本月度自5月13日起开始交易,在整个月度中连豆期货主力合约a0509基本上跟随CBOT上探后回落。本月度期价以3050开盘,后振荡上行,31日市场上探3199高点后缓慢回落,10日本月最后一个交易日9月合约最终报收于3091。本月度市场走出一根带上影的小阳,涨幅70个点。  从本月度大豆交易的情况看,连豆跟随CBOT演艺天气行情,不过随着国内投资者对CBOT市场了解的加深,这段时间里投资者变的较为谨慎,市场波动幅度也相比于CBOT有所缓和,体现了国内投资者日趋成熟的对天气行情的看法和心态。接下来的连豆市场,还是要看美国的天气和国内新豆的生长情况。  二、未来大豆期货的影响因素和后市展望  (一)、市场影响因素分析和展望  1、国外市场影响因素  巴西、阿根廷大豆已基本收割完毕,由于美元这段时间的走强和巴西雷亚耳的走软,以及CBOT的反弹,巴西豆农加快了大豆的销售速度,全球市场上大豆供应,尤其是南美大豆供应充足。  本月从美国农业部销售报告数据显示,本年度中国对美豆的需求已接近尾声,除了零星的购买,基本上没有再出现继续批量购买的动作。中国已经转向南美大豆的购买,按照国内采购的进度,目前预计5、6、7三个月份每个月都有200多万吨的南美大豆到港。  美国新大豆作物播种正在进行,截止6月5日美国大豆播种已完成90%,高于去年同期的84%和5年平均的82%。大豆出芽率70%,同样高于去年同期的68%和5年平均的63%。6月5日农业部第一次公布的作物优良率显示,大豆优良率62%,低于去年同期的65%。整体来看新作物播种进度理想,作物优良率一般。  本月来美国中西部地区东部降雨偏少,对作物的早期生长较为不利,需要更多的降雨。其他地区雨量充足,尤其是西部地区,降雨量很大,目前中西部地区呈现"西涝东旱"的态势。另外有关锈菌病方面,目前美国各州都严正以待,密切注意锈菌病的传播,农业部监测中心目前发布的信息看,锈菌病风险等级暂时不大。  6月份的月度报告中,对于新作物数据预测目前还是处于初步阶段,很多数据没有实质的影响力。而老作物年度的数据基本已尘埃落定了,唯一还有较大影响的是期末库存,因为老年度的期末库存决定着新年度的起初库存,直接影响新年度的供需平衡,所以很多分析机构继续对期末库存数据进行预测。  2004/05年度期末库存(单位:十亿蒲式耳)  来源大豆  分析师的平均预期0.330  分析师的最高预期0.345  分析师的最低预期0.303  USDA5月预期0.355  USDA6月预期0.320  CBOT天气行情准时拉开序幕,而且已经上演了一轮表演,投资者已经逐步开始调整思维,谨慎对待每年的这波行情。现在的市场,计划不如变化快,天有不测风云,只要一场降雨可能就能逆转市场整个走势,因此再多的预测也无济于事,只能密切关注天气,顺势而动。  2、国内市场影响因素  本月来东北现货市场豆价基本没什么太大变化,由于农民都忙着新作物的播种,因此销售量很小,各地市场上成交清淡。  国内大豆新作物播种差不多已接近尾声,从了解到的情况看,前期黑龙江部分地区气温偏低,而且降雨过多,造成了播种的延误和作物发芽的推迟,有些地方苗情较差。不过整体来看,还不能说一定会造成减产影响,毕竟目前还处于作物生长早期阶段,一切都还是未知数。近期黑龙江地区气温正常,降雨充足,有利作物生长。  大豆进口方面,海关数据1-4月份中国进口了731万吨大豆,同比增长10.1%。前期定购的南美大豆本月来开始大量到港,5月份大豆进口量据跟踪在220万吨左右,据推算6月份大豆到港量也将在200万吨以上。因此未来的一两个月内进口大豆供应充足,不存在短缺问题。  从进口成本来看,这段时期海运费继续,不过CBOT的上扬抵消了进口成本的部分跌幅。和原先测算的一样,目前到港的进口大豆成本基本在2900-3000。后期大豆进口成本仍有下降,平均区间在2850-2950左右。本月来虽然CBOT反弹帮助提升了豆粕价格,但是由于豆油价格一直维持弱势和进口大豆的供给充足,因此油厂处境并没有什么太大改观,压榨利润仍然低迷。  本月中市场上有关人民币升值和央行加息的事情慢慢被淡化了,但是还是有一些传言,不过对市场影响不大。从目前了解到的情况看,原有的人民币汇率制度看来确实可能将进行改革,但是汇率制度改革不会一蹴而就,毕竟所牵涉的层面相当多,估计汇率的改革是个逐步渐进的过程,所以仍然建议投资者继续关注,不过无需产生太大的恐慌。  连豆市场现在紧跟CBOT市场,国内国外一起演艺天气行情。  (二)、大豆和相关商品市场和技术分析:  CBOT玉米连续三月的周K线图上看,市场在前期低点附近获得支撑反弹,目前重新回升至上升趋势线上方和59日均线处振荡。  CBOT小麦连续三月周K线图上看,市场成功突破59日均线阻力,目前回稳于59日均线处。  CBOT豆粕连续三月周K线图上看,市场成功突破59日均线阻力,暂时站稳于均线上方  CBOT豆油连续三月周K线图上看,市场突破59日均线,不过暂时未能继续上扬,面临趋势线压力,暂时徘徊在59日均线附近。  CBOT大豆突破59日均线,站稳于上方。  连豆同样突破59日均线,暂时回稳于均线上方。 从黄豆和相关品种分析得出结论:市场成功探底反弹,而且突破均线压力,技术面有所转好,不过市场还是没有太大的趋势性,而且现在市场的关键在天气,不确定性太大。  三、CFTC大豆基金持仓数据分析  CFTC每月公布大豆期货基金持仓的数据,对大豆期货价格有一定影响。以下为上一月度中旬至本月度初的基金持仓变化情况:  截止日期5月10日5月17日5月24日5月31日  基金多头头寸48840369765072166077  基金空头头寸26813320982426125449  从本月的持仓结构看,基金多头在月初减仓后再度大幅增仓,而基金空头基本没怎么动,小幅调整仓位。最主要的原因就是本月来美豆播种展开,中西部地区东部降雨低于正常,而且月初气温偏低,因此市场普遍对天气情况较为担心,因此基金多头不断建立天气升水。现在美盘天气行情已经展开,市场波动性和突发性增大,一场雨就可能逆转市场的走势,因此基金多头所建的持仓很多都是短线仓位,一旦天气变化,平仓必定大量涌现,天气行情本来就是变幻莫测,基金在这段时间内也基本遵循短线交易,严格止损的原则,因此投资者这段时间不宜过多的预测市场,还是适时而动比较好,密切关注天气。  总结论:  CBOT市场天气行情开始了,而且已经演绎了一波行情。这段时间中西部地区"东旱西涝"的情况一直是市场建立天气升水的主导因素。不过近期中西部东部地区出现降雨,而且受飓风影响雨量增大,因此这有利于缓解旱情。现在CBOT天气行情只不过刚刚开始,7、8月份是作物生长的关键期,所以天气行情将逐渐进入高峰。目前阶段,建议投资者无需过多预测行情,因为天气永远无法准确预测,还是跟随行情为宜。  连豆市场也是一样,除了关注CBOT外,国内大豆种植地区的天气和作物的生长情况也是需要关注的。另外还有一点就是投资者要注意主力资金的动向,不排除国内市场受主力资金影响而走出独立走势。 操作上:  天气行情中过多预期无益,建议顺天而为,中短线操作,严格止损。

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